Cierre sesión de ayer
El índice global MSCI World registró ayer una caída del 0,99%.
Tras el cierre en verde en Europa, los índices de renta variable de EEUU estuvieron lastrados por el buen dato de ventas minoristas, que aumenta las apuestas de que la Reserva Federal retrasará el primer recorte de tipos. En EEUU, la continua normalización del mercado laboral aún no se está reflejando en una reducción de la inflación, ya que algunos sectores como el inmobiliario están provocando que los datos resistan, además del continuo crecimiento. A principios de abril, el indicador adelantado del comercio mundial mejoró por tercer mes consecutivo en marzo, que aunque sigue bajo, se utiliza como indicador del ciclo industrial mundial, y señala que las exportaciones europeas están mejorando. En cuanto a empresas, el consejero delegado de Salesforce, Marc Benioff, ha comentado que está estudiando realizar la adquisición de Informatica Inc, que pondría una de las mayores operaciones de la compañía. En este contexto, el Nasdaq Composite retrocedió un 1,79%, el S&P 500 un 1,20% y el Dow Jones un 0,65%. Por sectores, todos terminaron en negativo y en una sesión de más a menos, que disparó la volatilidad, y la prima de las opciones de venta a un mes para protegerse de un retroceso de la renta variable estadounidense alcanzó su nivel más alto desde octubre. Las mayores caídas se dieron en tecnología, inmobiliario y telecomunicaciones.
Asia – Pacífico
Los datos macroeconómicos de China no son suficientes para mejorar el sentimiento.
El PIB trimestral de China creció un 1,6% frente al 1,2% anterior y por encima de lo esperado. La deuda del país ha avanzado a un nuevo máximo al alcanzar a cierre de 2023 el 288% del PIB. En este entorno, el índice chino CSI 300 cae un 0,41%, el Hang Seng hongkonés un 1,74% y el Topix japonés un 1,95%.
Renta Variable (Futuros)
Los futuros anticipan una jornada con variaciones negativas.
Tras la serie de datos macroeconómicos en China, ahora los inversores estarán centrados en ponderar la lectura del IPC de Italia, Encuesta ZEW en Alemania y Producción industrial en Estados Unidos. En el lado empresarial, El Gobierno con su participación del 20% en Redeia, propondrá renovar a Beatriz Corredor como presidenta durante 4 años más. Por otro lado, Deutsche Lufthansa ha recortado sus previsiones beneficio operativo ajustado para el año, en medio de las huelgas de los últimos meses. En este contexto, los futuros del DAX retroceden un 1,0% y los futuros del IBEX 35 un 0,9%.
Renta Fija
Las TIRes de los bonos soberanos registraron importantes avances.
Los rendimientos de los bonos soberanos estadounidenses volvieron a repuntar considerablemente, y con la referencia a 10 años subiendo el doble que la de 2 años, con los riesgos geopolíticos persistentes y los resistentes datos nacionales macroeconómicos como apoyo. Esta semana, la publicación de IPC de marzo en Reino Unido debería aportar nuevos signos de desinflación, que acercaría las apuestas de que el primer recorte de tipos por parte del BoE de 25 pb se realice en junio, en línea con el BCE. Con esta situación, el bund alemán a 10 años registra movimientos a la baja de 2 pb hasta el 2,41% y la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años avanza 2 pb hasta el 4,61%.
Commodities
La cotización deloro ha iniciado hoy la sesión con un ascenso de un 0,14% hasta 2.3877 $. Por su parte, el petróleo Brent inicia la sesión con un avnce de un 0,54% hasta 90,6 $ por barril.
Divisas
En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,060.
Volatilidad
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró ayer en 19,2 puntos (+11,0%).
Otras noticias relevantes
Tesla
El CEO de la compañía de vehículos eléctricos, Elon Musk, ha comunicado que va a reducir la plantilla en más de un 10%, dada la ralentización de la demanda, y varios altos ejecutivos han dimitido tras la decisión.
Recientemente, tesla ha fabricado vehículos en exceso de la oferta actual, además de haber realizados recortes de precios (con diferente éxito entre regiones), pero que en todo caso, han reducido los márgenes del grupo. Por último, el mercado está a la espera de ver si su último novedoso modelo tiene suficiente éxito, en medio del reposicionamiento como un fabricante de vehículos basado en la inteligencia artificial.
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