Cierre sesión de ayer
El índice global MSCI World registró el viernes una caída del 0,33%
Acusadas caídas el viernes en Wall Street en una jornada en la que se publicó el informe mensual de empleo, que reveló la creación de 275.000 puestos de empleo en el último mes. Un dinamismo del mercado laboral mayor al de enero (+229.000 empleos creados) que superó a las estimaciones del consenso de analistas, que proyectaban 198.000 nuevos empleos. Asimismo, la tasa de paro avanzó 0,2 pp hasta un 3,9% y los salarios repuntaron un 0,1% respecto al mes anterior, por debajo del 0,5% registrado enero. De esta manera, el mercado laboral de EEUU sigue mostrándose resiliente, lo que dificulta la labor de la Reserva Federal. En el plano empresarial, el sector de semiconductores y valores asociados a lA sufrieron una importante corrección, cayendo Nvidia más de un 5,5% e Intel un 4,7%. Por sectores, los mayores avances los registró el sector inmobiliario y el energético, mientras que las mayores caídas las registró el sector de la tecnología. En este contexto, el Nasdaq Composite cayó un 1,16%, el S&P 500 un 0,65% y el Dow Jones un 0,18%.
Asia – Pacífico
Repunte de la inflación en China
El IPC de China ha registrado un repunte de los precios que aleja los temores de la deflación. En concreto, la tasa de inflación general se situó en febrero en un 0,7% interanual (+1,0% mensual), superando la estimación de los analistas de un 0,3% y el registro del mes anterior del -0,8%. No obstante, el índice de precios del productor (IPP) sí cayó más de lo esperado al retroceder un 2,7%. En este entorno, hoy los índices chinos cotizan al alza, avanzando el CSI 300 un 1,25% y el Shanghái Composite un 0,74%. En contraste, el Topix japonés cae un 2,20%, y el KOSPI 50 un 1,00%.
Renta Variable (Futuros)
Los futuros anticipan una jornada de caídas
Los futuros de las bolsas europeas anticipan una sesión a la baja, en una jornada con pocas referencias macroeconómicas y empresariales. Un inicio de semana en la que los inversores centrarán su atención en la publicación mañana del IPC de febrero de EEUU y en diversas referencias de consumo y producción de la Eurozona y EEUU. En este contexto, los futuros del DAX retroceden un 0,52% y los futuros del IBEX 35 un 0,46%.
Renta Fija
Las TIRes de los bonos soberanos registraron pocos movimientos.
Pocas variaciones de las TIRes en el inicio de la jornada tras una semana en la que el BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios. En EEUU, a la espera de conocer mañana la evolución de la inflación en febrero, la resiliencia del mercado laboral observada en el último mes anticipa que la Fed mantendrá la tasa de fondos federales sin cambios en su próxima reunión del 20 de marzo. Con esta situación, la TIR del bund alemán a 10 años se mantiene un 2,27% y la referencia española en un 3,07%. Por su parte, la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años retrocede 1 pb hasta el 4,07%.
Commodities
La cotización del oro ha iniciado hoy la sesión con un ascenso de un 0,04% hasta 2.179 $. Por su parte, el petróleo Brent retrocede un 0,16% hasta 81,9 $ por barril.
Divisas
En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,094.
Volatilidad
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró el viernes en 14,8 puntos (+2,1%).
Otras noticias relevantes
Aramco
La petrolera saudí Aramco cerró 2023 con un beneficio neto de 121.300 millones de $. A pesar de suponer una caída del 24,7% respecto a lo obtenido el año anterior, el beneficio es el segundo mayor de su historia. En 2023 Aramco produjo una media de 12,8 millones de barriles por día.
Su flujo de caja operativo cayó de 186.000 millones de $ a 143.400 millones de $, presentando un apalancamiento del 6,3% (vs. 7,9% de 2022). El gigante ha destinado 97.800 millones de dólares al pago de dividendos en 2023, un aumento del 30% respecto a 2022, al mismo tiempo que aumentó en más de 10.000 millones de $ las inversiones hasta 49.700.
En la presentación de resultados, la petrolera ha señalado como uno de sus principales objetivos en los próximos años la búsqueda de oportunidades de desarrollo de gas en el exterior, proyectando un aumento de la producción en 2030 del 30% respecto a sus volúmenes de 2021.
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