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4 fondos globales destacados por nuestros expertos

4 fondos globales destacados por nuestros expertos

Los fondos globales son aquellos que no tienen perfectamente definido un criterio de inversión; es decir, pueden invertir en renta fija y renta variable, en distintos sectores, en varias áreas geográficas… Además, en muchos casos no cuentan con unos límites estrictos sobre los porcentajes que se pueden destinar a cada una de estas partidas, loque dota al gestor de una  amplia libertad.

Cuando invertimos en un fondo global, nos evitamos tener que estar decidiendo nosotros sobre qué sectores pueden ser más adecuados en el contexto económico o qué países podrían comportarse mejor.

Por otro lado, la inversión a través de fondos globales puede ser una alternativa para aquellos ahorradores que no disponen del capital suficiente para diversificar  invirtiendo en varios fondos: con uno solo, pueden llevar a cabo dicha diversificación.

No quiere decir esto, ni mucho menos, que invirtiendo en un fondo global no haya riesgos; la evolución de la inversión dependerá, por un lado, de la tipología de activos  en los que se invierta en cada momento y, cómo no, de la pericia del equipo gestor, que es al  que le toca tomar las decisiones.

Nuestros expertos del Área de Inversiones y Productos realizan un análisis cuantitativo y cualitativo, que revisan mensualmente, para elaborar un listado con los fondos destacados. Estos son algunos de los fondos globales que se encuentran este mes en esa lista y que puede encontrar en nuestra web.

¿Invertimos en el mundo? Fondos Globales

Fidelity World

fondos globales

Es un fondo de renta variable global diversificado diseñado para proporcionar crecimiento de capital a largo plazo. El fondo se propone, a medio y largo plazo, obtener una rentabilidad sólida encontrando empresas que están experimentando algún tipo de cambio, ya sea generando crecimiento, por un incremento en las previsiones de crecimiento futuro…

La filosofía de inversión del fondo se basa en la creencia de que, una gestión activa cualificada, puede identificar de forma coherente las empresas en las que el consenso está valorando erróneamente el potencial futuro de una empresa.

El fondo tiene como objetivo capturar fuertes rendimientos de tres tipos específicos de oportunidades:

  • Cambio: negocios con perspectiva de reestructuración a corto plazo, fusiones y adquisiciones, actividad derivada.
  • Valor: empresas con la capacidad de generar un crecimiento de las ganancias que supere las expectativas del mercado, lo que también podría llevar a una nueva calificación.
  • Franquicia: empresas con una posición dominante en la industria, fuerte crecimiento, flujo de caja y poder de fijación de precios.

ISIN disponibles:

  • Fidelity World A-Acc-EUR LU1261432659
  • Fidelity World E Acc-EUR LU0115769746

Fidelity Funds – World Fund un Subfondo de Fidelity Funds A-ACC-Euro (ISIN: LU1261432659) Este Fondo está gestionado por FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. El depositario es Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Nº registro CNMV: 124.

DWS Invest Top Dividend

resistencia

Invierte en renta variable global, buscando empresas de calidad que ofrezcan una rentabilidad por dividendo elevado y registren a su vez un crecimiento de dividendos sostenible. Es un fondo que, generalmente, muestra resistencia en momentos de caída de mercado, gracias a su orientación a sectores defensivos y la gestión de la liquidez, sin olvidar que es una inversión con riesgo alto. Este fondo está incluido en la Lista Destacada de nuestros expertos.

ISIN disponibles:

  • DWS Invest Top Dividend LC LU0507265923
  • DWS Invest Top Dividend LD LU0507266061
  • DWS Invest Top Dividend ND LU0544572786
  • DWS Invest Top Dividend NC LU0507266145

DWS Invest Top Dividend es un subfondo de DWS Invest. La sociedad gestora es DWS Investment S.A., un miembro del grupo DWS. La entidad depositaria es State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo. Nº registro CNMV: 292.

Robeco BP Global Premium Equities

fondos globales

Es un fondo de gestión activa, que invierte de forma flexible en todas las capitalizaciones, regiones y sectores del mercado en países desarrollados de todo el mundo, si bien tiene un cierto sesgo a compañías de valor.

La selección de estos valores se basa en el análisis fundamental. La cartera se construye a través de una cuidada selección de valores con valoración atractiva, sólidos fundamentales de negocio y mejora del momentum. El fondo tiene muy en cuenta criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).

Su índice de referencia es el MSCI World Index (Net Return, EUR), aunque podrán incluirse títulos ajenos al mismo cuando se encuentren oportunidades derivadas del análisis fundamental. De este modo, el fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia.

ISIN disponibles:

  • Robeco BP Global Premium Eqs DH EUR LU1549401203
  • Robeco BP Global Premium Eqs D EUR LU0203975437

Robeco BP Global Premium es un subfondo de Robeco Capital Growth Funds, SICAV. Sociedad de gestión: Robeco Institutional Asset Management B.V. El depositario de la SICAV es J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Nºregistro CNMV: 254.

Guinness Global Equity Income

fondos globales

Invierte en acciones de un abanico de empresas de todo el mundo de las que se espera que generen una rentabilidad superior a la media.

Es un fondo concentrado, con pocos valores (en condiciones normales de mercado el fondo prevé invertir en al menos 20 valores). Puede invertir en empresas con capitalizaciones de mercado muy diversas y con domicilio en todo el mundo, incluidos mercados emergentes. El grueso de las inversiones del fondo se concentrará en acciones líquidas de empresas con una capitalización de mercado superior a 1.000 mn$.

ISIN disponibles:

  • Guinness Global Equity Income D EUR Dist IE00B66B5L40
  • Guinness Global Equity Income C EUR Dist IE00BDGV0183
  • Guinness Global Equity Income D EUR Acc IE00BDGV0290
  • Guinness Global Equity Income C EUR Acc IE00BGHQF631

Guinness Global Equity Income Fund es Un subfondo de Guinness Asset Management Funds plc. El fondo está gestionado por Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited. El depositario de este fondo es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Nº registro CNMV: 1456.

Para poder adoptar una decisión de inversión fundada, antes de la contratación resulta esencial consultar el DFI (documento de Datos Fundamentales para el Inversor) de cada fondo, donde podrás obtener más información sobre el nivel de riesgo, la gestora o depositaria de cada uno, entre otras. Podrás acceder a estos documentos pulsando en el apartado «Información legal» que ponemos a tu disposición en la ficha de cada fondo y en la boleta anterior a la suscripción de los mismos.

Singular Bank no le está recomendando la compra de estos fondos en concreto. Estos datos solo tienen una finalidad informativa, y no deben interpretarse como una recomendación de compra ni de venta. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte. En todo caso, Singular Bank no se hace responsable del uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor como consecuencia de las operaciones que formalice teniendo en cuenta dicha información. Rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras. Estos productos pueden conllevar pérdidas, ya que no garantizan la devolución del capital invertido. Invertir en mercados con divisa diferente al euro conlleva riesgo asociado al tipo de cambio y puede influir también en la pérdida del capital invertido. Los fondos de inversión tienen indicadores de riesgo en una escala de 1 a 7, siendo 1 menor riesgo y 7 mayor riesgo. Los folletos explicativos de los productos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, el horizonte temporal recomendado, así como la gestora y entidad depositaria de cada fondo de inversión están disponibles en la página web de la CNMV.

Autor

En Singular Bank desde el año 2000, actualmente como Responsable de Comunicación Corporativa y de Oferta Digital de Productos de Inversión. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 1994. Cuenta con el título de Operador de Bolsa y de Operador de Futuros y Curso de Operador de Bancaseguros, entre otros. En 2008 se tituló en la European Financial Advisor. Cuenta además con un Máster en Marketing Relacional, Directo e Interactivo (ICEMD). Colaboración en distintos libros publicados por Singular Bank. Colaboradora habitual en medios de comunicación económicos, con amplia experiencia como ponente y moderador en conferencias y mesas redondas. Profesora en el Máster de Banca y Finanzas del Centro de Estudios Garrigues