Mercado bursátil
Alzas generalizadas de las bolsas
- Los principales índices europeos han tenido una sesión de menos a más. El IBEX 35 cierra plano, el DAX ha liderado durante toda la sesión hasta terminar en +1,0% y el Euro Stoxx 50 ha avanzado 0,7%.
- En la región Asia-Pacífico, el Hang Seng hongkonés ha caído un 1,5%, destacando el avance de Meituan de un 2,3%, debido a unas perspectivas de crecimiento más sólidas en el marco de las medidas de estímulo de Pekín. Paralelamente, el Topix japonés ha limitado su repunte a un 0,3%. China ha impuesto medidas antidumping temporales a las importaciones de brandy procedentes de la UE, como respuesta por los aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China. Otros sectores donde podrían tomar medidas son el cerdo y los productos lácteos. Por otro lado, Donald Trump, dijo el domingo que de ganar las elecciones impondría aranceles de hasta un 200% a los vehículos importados de México.
Claves de la sesión
El S&P 500 avanza sobre máximos históricos
- Las acciones globales han tenido una sesión al alza liderada por las empresas tecnológicas, a la espera de las actas de la reunión de la Reserva Federal del mes pasado, que se publicarán a las 20h y de los datos de inflación de EEUU el jueves, a pesar del impacto del huracán potencialmente devastador en Florida y de la volatilidad del precio del petróleo ante las tensiones en Oriente Medio.
- El Departamento de Justicia de EEUU ha anunciado que podría pedir a un juez que obligue a Google, a desprenderse de partes de su negocio, como su navegador Chrome y su sistema operativo Android, alegando que sustentan un monopolio ilegal en las búsquedas en línea.
Renta fija
Las TIRes de la deuda soberana europea siguen repuntando
- Jornada de ligeras subidas en las TIRes de los principales bonos soberanos en un contexto en el que la probabilidad de que el BCE realice un recorte de tipos de 25 pb el 17 de octubre y otro de 25 pb el 12 de diciembre es del 90%, dado el descenso más rápido que se espera para la Eurozona.
- Así, la TIR del Bund a 10 años ha ascendido 2 pb a 2,26% y la referencia española 2 pb a un 3,01%. El Treasury a 10 años sube 4 pb hasta un 4,05%.
Materias primas y divisas
Segunda caída en el precio del petróleo tras el gran repunte reciente
- Caída en la cotización del petróleo, ya que el presidente estadounidense Joe Biden, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, tienen previsto hablar sobre los esfuerzos de EEUU por atemperar la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán.
- El oro ha caído un 0,3% hasta los 2.614 dólares, manteniéndose a la baja durante todo octubre, después de haber alcanzado su máximo histórico de 2.680 el 26 de septiembre.
Noticias empresariales
TSMC
- El fabricante taiwanés de chips líder global ha logrado un crecimiento trimestral de las ventas de 39% interanual (frente al 33% esperado), dirimiendo los temores de que el gasto en hardware de IA está empezando a disminuir.
- La mayor empresa de Taiwán, con clientes como Nvidia o Apple, está en el top del aumento mundial del gasto en el desarrollo de la IA. Sus ventas se han más que duplicado desde 2020, y el lanzamiento seminal de ChatGPT desató una carrera por adquirir hardware de Nvidia para granjas de servidores de IA. Con Intel y Samsung Electronics rezagados en el negocio de la fabricación de chips a medida, se espera que el liderazgo de TSMC ayude a apuntalar los márgenes. TSMC obtiene ahora más de la mitad de sus ingresos de la computación de alto rendimiento, el segmento de su negocio impulsado por la demanda de IA, y es el único fabricante del procesador del iPhone. Los resultados completos del 3T los publica el jueves 17 de octubre.
Principales indicadores macroeconómicos del día
Balanza comercial de Alemania
- Según Destatis, en agosto, las exportaciones de Alemania aumentaron a un ritmo mensual de un 1,3% (vs. 1,7% en julio) y las importaciones cayeron un 3,4% (vs. 5,3% durante el mes de julio), constatando la debilidad de la demanda interna. No obstante, en términos interanuales las ventas al exterior aumentaron un 0,1% respecto a agosto de 2023, al mismo tiempo que las importaciones se redujeron notablemente un 3,1 % en términos interanuales.
- De esta forma, la balanza comercial de Alemania en agosto registró un superávit de 22.500 millones de euros (vs. 16,900 millones en julio), reflejando así una mejora en el comercio exterior que podría compensar la debilidad de la demanda interna.
Solicitudes semanales de hipotecas en EEUU
En la semana finalizada el pasado 4 de octubre, las solicitudes semanales de hipotecas en EEUU mostraron una contracción de un 5,1% (vs. -1,3% en el resultado anterior). Por su parte, el tipo de interés hipotecario a 30 años repuntó hasta un 6,36% (vs. 6,14% en el resultado anterior). Un movimiento que podría estar explicado, tras los positivos datos del mercado laboral y la resiliencia de la economía estadounidense, por la posibilidad de que la Fed opte por un recorte del precio del dinero de 25 pb en su reunión de noviembre frente al de 50 pb realizado el pasado mes de septiembre.
Tablas de datos de mercados
El presente documento, propiedad de SINGULAR BANK, S.A.U. (“Singular Bank”), contiene información obtenida de fuentes consideradas como fiables. Singular Bank no garantiza la exactitud de la misma ni se responsabiliza de errores u omisiones que pudiera haber, siendo su finalidad meramente informativa. Las opiniones y estimaciones aquí realizadas son meramente indicativas, y están sujetas a variaciones por circunstancias del mercado, modificaciones legislativas, o de cualquier otro motivo que puedan producirse, y pueden ser modificadas sin previo aviso y, por tanto, Singular Bank no queda vinculada por éstas. Estos datos solo tienen una finalidad informativa y no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta. El inversor debe ser consciente de que los productos a los que este documento se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Singular Bank no asume responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Prohibida su reproducción total o parcial o su distribución sin el consentimiento previo por escrito de Singular Bank.
