Mercado bursátil
Caídas generalizadas de las bolsas a nivel europeo
- Los principales índices europeos han vuelto a marcar una jornada en rojo. El IBEX 35 cierra con una caída del 0,8%, siendo el índice más castigado en Europa y el Euro Stoxx 50 se ha dejado un 0,4%. En Europa, sólo el sector de tecnología se ha salvado de las caídas.
- En la región Asia-Pacífico, el Hang Seng hongkonés ha subido un 0,1%, destacando el avance de la tecnológica de Internet NetEase de 6%, ya que el regulador chino aprobó 104 videojuegos nacionales en junio y se espera que se beneficie de esta normalización en el sector. Paralelamente, el Topix japonés ha avanzado un 0,6% a la espera del dato de ventas minoristas de mañana.
Claves de la sesión
Jornada de transición
- Las acciones europeas han sufrido una sesión de caídas a la espera de las elecciones francesas, del primer debate entre el presidente estadounidense Joe Biden y Donald Trump, y del deflactor del PCE de EEUU del viernes.
- Las últimas jornadas previas al cierre del trimestre han estado repletas de anuncios de compañías, tanto positivos como negativos. Hoy, Aena ha elevado su previsión de crecimiento anual del tráfico de pasajeros de España para 2024 hasta el 8,3%.
- La estadounidense de cruceros Carnival elevó sus previsiones de beneficios para todo el año ya que la alta demanda permite establecer altos precios, en parte impulsada por el valor de los viajes en barco frente a los viajes por tierra.
Renta fija
Las TIRes de la deuda soberana europea repuntan
- Jornada de subidas en las TIRes de los principales bonos soberanos, en un contexto en el que la probabilidad de que la Fed realice un recorte de tipos de 25 pb en septiembre se mantiene en el 70%. El Gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, ha comentado que sería razonable realizar dos recortes más este año, y llevar el coste de los préstamos en la Eurozona hasta el 2,25% en 2025, en línea con lo esperado por el mercado (recortes de 25 pb en octubre y diciembre, terminando el año en el 3,25%). Sin embargo, en EEUU la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, ha reiterado su opinión de que los tipos deberían permanecer elevados durante algún tiempo.
- Así, la TIR del Bund a 10 años ha ascendido 4 pb a 2,45% y la referencia española 7 pb a un 3,33%.
- El Treasury a 10 años sube 6 pb hasta un 4,31%.
Materias primas y divisas
Segunda jornada de caídas
- Caída en la cotización del petróleo, en una sesión con la atención en la publicación del aumento de inventarios estadounidenses. La demanda aumentará durante el verano y, con los recortes de la OPEP+ vigentes hasta octubre, las reservas mundiales deberían reducirse. El reciente acuerdo de la OPEP+ mantiene la opción de pausar o revertir los cambios en la producción, especialmente en medio de los continuos conflictos geopolíticos.
Noticias empresariales
Rivian Automotive
- Volkswagen ha anunciado una inversión inicial de 1.000 millones de dólares, y con posibilidad de ascender hasta 5.000 millones de dólares, para formar una empresa conjunta y poder tener acceso a la tecnología de vehículos eléctricos de Rivian. Así, obtiene un socio para desarrollar la próxima generación de vehículos impulsados por baterías y software.
- Rivian se encuentra con dificultades para aumentar la producción y las entregas de sus modelos de camionetas y todoterrenos eléctricos. En marzo, hizo una pausa en sus planes de construir una nueva planta de fabricación en Georgia ante la falta de liquidez, ya que por cada vehículo fabricado el último trimestre perdió 39.000 dólares. Otros competidores como Ford o General Motors también han retrasado planes, ante la ralentización de la demanda de vehículos eléctricos, la falta del desarrollo de estos y de sus baterías, y de la infraestructura necesaria a nivel global.
Principales indicadores macroeconómicos del día
Confianza del Consumidor GFK en Alemania
Según GFK, la confianza del consumidor en Alemania en julio mostró una bajada de 0,8 pp hasta -21,8 puntos, por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-19,4 puntos).
Solicitudes semanales de hipotecas en EEUU
En la semana finalizada el pasado 21 de junio, el índice de las solicitudes semanales de hipotecas en EEUU registró una subida de un 0,8% (vs 0,9% en la semana anterior). Por su parte, el tipo de interés hipotecario a 30 años se moderó ligeramente hasta un 6,93% (vs. 6,94% registrado en la semana pasada).
Tablas de datos de mercados
El presente documento, propiedad de SINGULAR BANK, S.A.U. (“Singular Bank”), contiene información obtenida de fuentes consideradas como fiables. Singular Bank no garantiza la exactitud de la misma ni se responsabiliza de errores u omisiones que pudiera haber, siendo su finalidad meramente informativa. Las opiniones y estimaciones aquí realizadas son meramente indicativas, y están sujetas a variaciones por circunstancias del mercado, modificaciones legislativas, o de cualquier otro motivo que puedan producirse, y pueden ser modificadas sin previo aviso y, por tanto, Singular Bank no queda vinculada por éstas. Estos datos solo tienen una finalidad informativa y no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta. El inversor debe ser consciente de que los productos a los que este documento se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Singular Bank no asume responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Prohibida su reproducción total o parcial o su distribución sin el consentimiento.