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Informe cierre de mercados 24 de octubre de 2024

cierre de mercados

Mercado bursátil

Europa rebota debido a los resultados empresariales

Los principales índices europeos han registrado subidas moderadas en una sesión marcada por los resultados empresariales y los datos de los PMI. Entre los principales índices ha destacado la subida del CAC 40 francés empujado por el sector del lujo tras unos resultados decentes de Hermes, y del consumo básico por Danone. Por su parte, el EuroStoxx 50 ha aumentado un 0,2% gracias al rebote del sector de automóviles. En España, el IBEX 35 ha cerrado con una caida del 0,2% debido a Rovi y Bankinter.

En la región Asia-Pacífico, el Hang Seng de Hong Kong ha corregido un 1,3% al igual que el índice de Shanghai que ha cerrado con una bajada del 0,6%. Por su parte, el KOSPI coreano ha bajado un 0,7%.

Claves de la sesión

Renault, Danone y Hermes impulsan a sus sectores

Los principales índices europeos han tenido una jornada alcista en una sesión marcada por los resultados de Hermes, Danone y Renault. Danone se ha situado como la mejor del EuroStoxx 50 después de subir un 2,8%, mientras que LVMH sube un 2,4% tras los resultados de Hermes (+1%) que son buenos a pesar de la debilidad de Asia. El sector de autos también continúa su rebote donde destaca la subida de Renault (+4,7%). El sector muestra subidas de alrededor del 2%.

En España las bolsas han tenido un tono ligeramente negativo, Destacamos las subidas de: Acciona Energías Renovables (+1,7%) y Grifols (+0,3%). El lado negativo lo ponen Rovi (-4,3%) y Bankinter (-3%). En el plano empresarial, hoy ha presentado resultados Bankinter logrando unos beneficios de 731 millones de euros en los nueve primeros meses del año y haciendo crecer su margen de intereses en un 5%. A pesar de ello los resultados fueron recogidos con descensos. Además, Rovi anunció que ha roto las negociaciones con CVC sobre la posible venta de la unidad de fabricación para terceros (CMO), algo que ha provocado una caída del 4,3% en la farmacéutica.

En este contexto, los índices estadounidenses, al cierre de la sesión europea, registraban subidas en una semana marcada por los resultados trimestrales. El gran ganador de la jornada es Tesla con un ascenso del 19%. Además, las compañías de semiconductores se ven contagiadas de los buenos resultados de la líder en fabricación de memorias SK Hynix, que ha dado buenas perspectivas al sector. El S&P 500 sube un 0,1% y el Nasdaq un 0,3%.

Renta fija

Bajadas de las TIRes a nivel global

Jornada de descensos en las TIRes soberanas de EEUU donde destacamos la TIR del bono a 10 años que se sitúa en el 4,20% y el bono a 2 años desciende en 3 pb hasta el 4,05%, cortando la tendencia alcista de las últimas semanas.

En Europa, la TIR del Bund a 10 años se ha situado en el 2,26% y la referencia española en 2,95%.

Materias primas y divisas

El petróleo se mantiene al alza ante la inestabilidad en Oriente Medio

El petróleo se mantiene en el rango de las últimas semanas a pesar de la tensión en Oriente Medio. Así, el Brent ha aumentado hasta los 74,5 $/barril.

El Euro se sitúa en 1,08.

El oro ha continuado subiendo hasta sus máximos históricos y se sitúa en 2.728 dólares por onza.

Noticias empresariales

Renault

El fabricante de vehículos francés ingresó 37.659 millones de euros entre enero y septiembre, un 0,8% más, gracias a la fuerte demanda de los nuevos modelos. Fuera de Europa, las ventas de Renault aumentaron un 6% en Brasil, beneficiándose del éxito del lanzamiento del Renault Kardian, y un 3,9% en Turquía con el estreno del Renault Duster. Las acciones han subido un 4,7% al cierre.

Principales indicadores macroeconómicos del día

PMI de la Eurozona

En octubre, el dato preliminar del indicador PMI servicios de la Eurozona se ha moderado ligeramente a 51,2 puntos (vs. 51,4 puntos en septiembre), manteniéndose en terreno de expansión y constatando la ralentización de la actividad y situarse en su menor registro desde marzo. Por su parte, el indicador manufacturero ha mostrado un aumento de 0,9 puntos hasta 45,9 puntos (vs. 45,0 puntos en septiembre) que representa su mayor registro desde mayo de este año. Así, el PMI compuesto se situó en 49,7 puntos (vs. 49,6 en septiembre), manteniéndose en terreno de contracción, pero registrando su mayor registro en los dos últimos meses. Entre las principales economías de la Eurozona la evolución ha sido homogénea:

PMIs en Reino Unido

En lectura preliminar del PMI servicios de Reino Unido en octubre se ha moderado a 51,8 puntos (vs. 52,4 puntos en el mes anterior). Paralelamente, el indicador manufacturero ha registrado un descenso de 1,2 puntos a 50,3 puntos, por debajo del nivel que proyectaba el consenso de mercado de 51,5 puntos. Ante estos datos, el PMI compuesto ha caído hasta 51,7 puntos (vs. 52,6 puntos en agosto), si bien se mantiene en terreno de expansión y se sitúa en su menor registro desde noviembre de 2023.

PMIs en EEUU

En la lectura preliminar del mes de octubre, el PMI servicios ha mostrado un leve repunte de 0,1 puntos hasta 55,3 puntos. Por su parte, el índice manufacturero ha aumentado hasta 47,8 puntos (vs. 47,3 puntos en septiembre). Ante esta mejora de la actividad del sector servicios y manufacturero, el PMI compuesto se ha situado en 54,3 puntos (vs. 54,0 puntos en septiembre), manteniéndose en terreno de expansión desde febrero de 2023 y constatando la resiliencia de la actividad de EEUU. Una evolución que condicionara las futuras decisiones de la Fed, que podría optar por ralentizar el ritmo de relajación de las condiciones de financiación.

Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU

Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU en la semana pasada han mostrado un descenso de 15.000 solicitudes hasta 227.000 solicitudes (vs. 242.000 solicitudes en la semana anterior). Un dato que ha estado por debajo de lo estimado por el consenso de analistas, y que recoge la progresiva normalización del empleo en los Estados afectados por los últimos huracanes en EEUU.

Tablas de datos de mercados

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