- El índice global MSCI World registró ayer un ascenso de un 0,54% en una jornada de variaciones mixtas en la región Asia-Pacífico y Europa, y de subidas en EEUU. Después de cuatro meses de subidas de los índices europeos en el año, en las últimas semanas el mercado se ha alineado con los mensajes de los banqueros centrales disminuye el apetito por el riesgo ante un escenario de tipos de interés elevados durante un mayor periodo de tiempo. En EEUU, las peticiones de subsidio por desempleo fueron superiores a lo esperado durante la semana pasada, marcando su aumento más alto desde octubre de 2021, y dando una señal de que el mercado laboral, aunque sigue fuerte, está empezando a mostrar signos de enfriamiento. Por otro lado, en medio de las noticias recientes los lanzamientos de herramientas de IA, Adobe ha anunciado que se cobrará a los clientes empresariales una tarifa plana de suscripción para acceder en todas las nuevas herramientas de IA generativa, que incluyen protección de derechos de autor. Con todo, el Nasdaq registró una subida más pronunciada (+1,02%) tras los importantes avances de las empresas tecnológicas en las últimas semanas. Por su parte, el índice S&P 500 avanzó un 0,62% y el Dow Jones un 0,50%.
- En la región Asia-Pacífico la sesión comienza con subidas, después de los descensos por la publicación de la balanza comercial de China, que volvió a demostrar la falta de recuperación de la económica del país tras su apertura. En esta línea, los principales bancos chinos (seis bancos comerciales estatales) han rebajado los tipos de interés de los depósitos en yuanes, una medida que podría aliviar la presión actual en los márgenes, reducir los costes de los préstamos y proporcionar cierto alivio al sector financiero. Así, el índice Shanghái Composite registra un incremento de 0,37%, el Hang Seng de Hong Kong de 0,62% y el Nikkei 225 japonés de 1,96%.
- En Europa, los futuros anticipan una sesión con movimientos al alza. En la Eurozona, el PIB se situó en el -0,1% en el primer trimestre, según las estimaciones revisadas de Eurostat después de que Alemania también recortara sus cifras de crecimiento, mientras que para la semana que viene se sigue esperando una subida de tipos de 25 pb por parte del BCE, que previsiblemente señalará un estancamiento de la actividad económica. Así, los futuros del DAX avanzan un 0,03% y los del IBEX 35 un 0,02%, siendo los que menos subidas registran.
- En el mercado de renta fija, la sesión de ayer registró caídas considerables en las TIRes de los bonos soberanos a 10 años rebotando desde la subida causada por la sorpresa de la subida de tipos oficiales de interés de la Reserva de Australia y por la del miércoles de 25 pb por parte del Banco de Canadá tras una pausa de cuatro meses, que ha cuestionado el horizonte de la Fed. Todo ello en un entorno en el que en EEUU, el PMI del sector servicios alcanzó su máximo en trece meses con 55,1 puntos y en la Eurozona y Reino Unido se mantuvo por encima de 55 puntos, apoyado en gran parte por la solidez del mercado laboral. Sin embargo, en el sector manufacturero el índice para la Eurozona cayó hasta 44 marcando su mínimo en tres años, del mismo modo que en EEUU y en Reino Unido está por debajo de la zona de expansión de 50 puntos. En base a ello, será determinante la próxima semana, cuando se conocerán las decisiones de política monetaria del BCE y de la Fed. Así, en el inicio de la sesión de hoy, la rentabilidad de la referencia alemana a 10 años comienza repuntando 1 pb hasta el 2,41%, la de la referencia española de igual duración 1 pb hasta el 3,39% y la rentabilidad del Treasury de EEUU de igual vencimiento lo hace con 1 pb hasta el 3,72%.
- La cotización del oro continúa consolidando niveles cercanos a 2.000 $ por onza, iniciando hoy la sesión con un ligero retroceso de 0,05% hasta 1.964 $. Por su parte, el petróleo Brent corrige un 0,74% hasta 75,4 $ por barril.
- En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,077 (-0,06%).
- El índice de volatilidad VIX del S&P 500 retrocedió ayer hasta 13,65 puntos (-2,08%).
Noticias relevantes desde el cierre de mercados
Carvana
La plataforma online para la venta de coches de segunda mano en EEUU, ha anunciado que las operaciones están aumentando en el 2T. Para el 1T adelanta que el Ebit será de 50 millones de dólares, muy por encima de la estimación del consenso de analistas de una pérdida de 4 millones. El préstamo de 8.700 millones de dólares ha lastrado a la empresa, que recientemente descartó una oferta de canje de deuda. Tras las enormes pérdidas registradas en 2022, anunció un plan para frenar el crecimiento con un recorte de costes que parece estar surtiendo efecto. Así, en el año las acciones han subido más de un 300%.
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