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Apertura de Mercados 6 de febrero de 2024

Cierre sesión de ayer

El índice global MSCI World registró ayer una caída del 0,43%.

La solidez de los datos económicos ha reducido la probabilidad de un rápido giro en la política monetaria de la Reserva Federal. En EEUU, el sector servicios registró en enero su mayor expansión en cuatro meses, tras haber estado a punto de estancarse a finales de 2023, ayudado por un repunte de los pedidos y el empleo. Específicamente, ayer el indicador PMI servicios constató un mayor dinamismo del sector en enero al repuntar 1,1 puntos hasta 52,5 puntos. Por su parte, el índice compuesto ha crecido 1,1 puntos hasta 52,0 puntos. El ISM no manufacturero registró un notable incremento de 2,9 pp hasta 53,4 puntos. En este contexto, el Nasdaq Composite retrocedió un 0,20%, el S&P 500 un 0,32% y el Dow Jones un 0,71%. Por sectores, las mayores caídas se dieron en materiales utilities e inmobiliario y los únicos dos sectores en permanecer en positivo fueron tecnología y salud.

Asia – Pacífico

Repunte pronunciado de las acciones chinas tras las nuevas medidas de estímulo del gobierno.

China está endureciendo las restricciones a los inversores institucionales para frenar la creciente caída de las acciones. Las autoridades han impuesto topes a los swaps de rentabilidad total transfronterizos, limitando un canal para posiciones cortas. Por otra parte, se prohibió a algunos fondos quant colocar órdenes de venta, mientras que a otros se les prohibió recortar posiciones en acciones en sus fondos apalancados de market-neutral. En este entorno, el índice chino CSI 300 sube un 3,48%, el Hang Seng hongkonés un 4,02% y el Nikkei 225 japonés cae un 0,53%.

Renta Variable (Futuros)

Los futuros anticipan una jornada con variaciones positivas.

Ayer se conoció que el indicador PMI compuesto de la Eurozona creció en 0,3 puntos hasta 47,9 puntos (vs. 47,6 puntos de diciembre), a pesar de que en servicios retrocedió 0,4 puntos hasta 48,4 puntos. Hoy los inversores ponderarán los datos de ventas minoristas en la Eurozona. En el lado empresarial, ayer publicó sus resultados del 4T Logista, por encima de las estimaciones. El Ebit creció un 6% interanual, y el beneficio neto un 21%. En este contexto, los futuros del DAX avanzan un 0,43% y los futuros del IBEX 35 un 0,52%.

Renta Fija

Las TIRes de los bonos soberanos registraron importantes avances.

Los principales bonos soberanos europeos y estadounidenses comenzaron la semana con un repunte pronunciado en los rendimientos, que se acercaron al máximo de 2024, tanto en las referencias de 2 años como en las de 10. Para la Fed, los mercados monetarios redujeron ayer sus apuestas sobre el primer recorte de tipos en marzo a prácticamente 0%, y para mayo se sitúan en un 75%. El presidente de la Fed, Jerome Powell reiteró en una entrevista que los responsables políticos probablemente esperarán más allá de marzo para recortar los tipos. Por su parte, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, comentó que aún tienen tiempo para evaluar los datos. Hoy, el bund alemán a 10 años registra movimientos a la baja de 1 pb hasta el 2,30% y la referencia española de 2 pb hasta el 2,32%. Por su parte, la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años retrocede 2 pb hasta el 4,14%.

Commodities

La cotización del oro ha iniciado hoy la sesión con un ascenso de un 0,14% hasta 2.028 $. Por su parte, el petróleo Brent inicia la sesión con un avance de un 0,26% hasta 78,2 $ por barril.

Divisas

En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,076

Volatilidad

El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró ayer en 13,7 puntos (-1,30%).

Otras noticias relevantes

McDonald’s

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La cadena estadounidense de comida rápida ha mostrado un crecimiento de ventas comparables en el cuarto trimestre de 3,4%, frente al 12,6% estimado, debido en parte al conflicto en Oriente Medio. Además, prevé que el crecimiento de las ventas comparables siga moderándose en 2024 con un margen de explotación entre el 40% y el 46,6%. A escala mundial, la empresa espera abrir más de 2.100 restaurantes (más de 1.600 nuevos netos en 2024). Por último, ha afirmado que los resultados de ventas comparables en EEUU se beneficiaron de un fuerte crecimiento del cheque medio por comprador impulsado por el aumento estratégico de los precios de los menús.

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