Cierre sesión de ayer
El índice global MSCI World registró ayer una caída del 0,31%
La economía estadounidense creció a buen ritmo en el tercer trimestre, gracias a la aceleración de las compras de los hogares antes de las elecciones y al aumento del gasto en defensa por parte del gobierno. Esto reduce el ritmo al que se esperaba que la Fed recortase los tipos. Por otro lado, el mercado está pendiente de las publicaciones de las grandes tecnológicas, donde Alphabet subió un 3% ante el crecimiento de su segmento Cloud, Visa subió un 3% gracias haber realizado menores incentivos, Advanced Micro Devices cayó un 11% tras unas débiles previsiones de ingresos, Microsoft cayó un 4% tras el cierre al dar unas previsiones decepcionantes para siguiente trimestre y Meta se mantuvo plana con los ingresos de publicidad invirtiéndose en la IA y la realidad aumentada.
En este contexto, el Nasdaq Composite retrocedió un 0,56%, el S&P 500 un 0,33% y el Dow Jones un 0,22%. Por sectores, las mayores caídas se dieron en tecnología, consumo básico y utilities, y las mayores subidas en telecomunicaciones, financieras e inmobiliario.
Asia – Pacífico
Pocos movimientos en la región
En Japón, el BoJ mantuvo los tipos de interés bajos. La Unión Europea ha decidido aumentar hasta el 45,3% los aranceles sobre los vehículos eléctricos fabricados en China, después de realizar su investigación completa, con parte de los países de Europa en contra y provocando represalias por parte de China. En este entorno, el índice chino CSI 300 sube un 0,04%, el Hang Seng hongkonés un 0,02% y el Topix japonés cae un 0,30%.
Renta Variable (Futuros)
Los futuros anticipan una jornada con variaciones negativas continuando la caída de ayer en EEUU ante los buenos datos macroeconómicos
En España, Aena publicó sus resultados con un Ebitda de 1.100 millones, como se esperaba y mantiene el payout en 80%. La compañía espera terminar 2024 con un tráfico de 307 millones de pasajeros, 2025 con 295-312 y 2026 con 300-317. Por su parte, la empresa italiana de alcohol Campari cayó un 19% por menor demanda en EEUU. Hoy, los inversores ponderarán los datos del PMI Compuesto de China, IPC de la Eurozona y de Francia, la tasa de desempleo de la Eurozona y el PCE Deflactor de Estados Unidos. En este contexto, los futuros del DAX retroceden un 0,70% y los futuros del IBEX 35 un 0,62%.
Renta Fija
Las TIRes de los bonos soberanos registran nuevos avances
La probabilidad de que la Fed realice un recorte de tipos de 25 pb el 7 de noviembre y otro de 25 pb el 18 de diciembre se ha moderado a un 70%, desde el 81% a cierre de septiembre. Con esta situación, el bund alemán a 10 años registra movimientos al alza de 3 pb hasta el 2,42% y la referencia española de 4 pb hasta el 3,13%. Por su parte, la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años retrocede 2 pb hasta el 4,28%.
Commodities
La cotización deloro ha iniciado hoy la sesión con un descenso de un 0,14% hasta 2.780 $. Por su parte, el petróleo Brent inicia la sesión con un avance de un 0,41% hasta 72,8 $ por barril.
Volatilidad
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró ayer en 20,4 puntos (+5,2%).
Noticia empresarial destacada
Eli Lilly & Co
La farmacéutica estadounidense ha reducido sus previsiones dadas las menores ventas de su medicamento estrella para la pérdida de peso, que hasta ahora había tenido más demanda que oferta. El famoso fármaco para adelgazar Zepbound y el medicamento para la diabetes Mounjaro, han incumplido las estimaciones al alcanzar un total combinado de casi 900 millones de dólares. la compañía ha señalado que los mayoristas han estado vendiendo el inventario existente en el tercer trimestre en lugar de comprar y vender aún más medicamentos ya que la demanda sigue alta. Tras elevar sus previsiones dos veces este año, ahora espera que las ventas del año se sitúen en 46.000 millones de dólares, lo que supone un recorte de 600 millones de dólares. Las ventas de Zepbound ascendieron a 1.260 millones en el trimestre y las de Mounjaro a 3.110 millones de dólares. Con todo, las acciones de la compañía comenzaron la sesión con una caída de 13%, la mayor caída en un día desde 2016, pero tras las el positivismo en las explicaciones de la empresa, terminó en -6%.
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