Cierre sesión de ayer
El índice global MSCI World registró ayer una caída del 0,44%.
En Europa, el índice Stoxx 600 ha firmado su mejor mes en dos años terminando en máximos históricos. En EEUU, el presidente Donald Trump comenzó el sábado con su primera oleada de aranceles, 25% sobre 900.000 millones de dólares en productos de Canadá y México, lo que podría remodelar las cadenas de suministro mundiales. Estos prometieron contraatacar implantando también aranceles. Además, el jueves Donald Trump advirtió a los países constituyentes del BRICS que no sustituyan al dólar estadounidense como moneda de reserva, ya que contestaría con una amenaza de aranceles del 100% que había hecho semanas después de ganar las elecciones presidenciales de noviembre. Por último, las nóminas estadounidenses aumentaron en 170.000 en enero, tras los mayores avances de los dos meses anteriores. En este contexto, el Nasdaq Composite retrocedió un 0,28%, el S&P 500 un 0,50% y el Dow Jones un 0,75%. Por sectores, las mayores caídas se dieron en energía y tecnología, y las mayores subidas en telecomunicaciones y consumo discrecional.
Asia – Pacífico
Las bolsas caen ante el anuncio de los aranceles.
La actividad industrial de Asia se debilitó en enero debido al peso de la débil demanda china y ahora se añade el arancel del 10% de EEUU a China. En este entorno, el índice chino CSI 300 cae un 0,40%, el Hang Seng hongkonés un 0,33% y el Topix japonés un 2,4%.
Renta Variable (Futuros)
Los futuros anticipan una jornada con caídas pronunciadas anticipando aranceles a Europa.
Hoy los inversores ponderarán los datos de IPC en Italia y la Eurozona y del PMI e ISM manufacturero en Estados Unidos. Mañana se publica la Encuesta JOLTs de empleo de Estados Unidos y el viernes la tasa de desempleo del país. En este contexto, los futuros del Euro Stoxx retroceden un 2,27% y los del IBEX 35 un 1,82%.
Renta Fija
Las TIRes de los bonos soberanos registran ligeras caídas.
El gobernador del Banco de Finlandia Olli Rehn comentó el viernes que confía en que la inflación se estabilice en el objetivo previsto y la política monetaria dejará de ser restrictiva en un futuro próximo. Además, afirma que en la próxima reunión del BCE, tendran la actualización de las previsiones del BCE, que afinará el panorama de la estabilización de la inflación hasta el objetivo y el ritmo de la recuperación económica, y entonces podrán reevaluar la línea de nuestra política monetaria. Con esta situación, el bund alemán a 10 años registra movimientos al alza de 1 pb hasta el 2,42% y la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años retrocede 1 pb hasta el 4,53%.
Commodities
La cotización del oro ha iniciado hoy la sesión con un ascenso de un 0,40% hasta 2.787 $, cerca de su máximo histórico. Por su parte, el petróleo Brent inicia la sesión con un retroceso de un 0,18% hasta 76,6 $ por barril.
Divisas
En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,022
Volatilidad
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró ayer en 16,4 puntos (+3,7%).
Noticia empresarial destacada
Novartis
La farmacéutica suiza anunció el viernes unas ventas y un beneficio mejores de lo esperado en el cuarto trimestre y pronostica buen crecimiento tanto de las ventas netas como del beneficio operativo en 2025, gracias a que los nuevos medicamentos compensarán la competencia de los imitadores de su fármaco más vendido. Así, espera que el beneficio operativo aumente en un porcentaje de uno a dos dígitos, superando a las ventas. Entresto, el medicamento para el corazón más vendido, supone el 14% de las ventas y se enfrente a competidores genéricos en EEUU a mediados de año. Además, se acerca el vencimiento de otras dos patentes clave en EEUU (Tasigna para la leucemia y Promacta para un trastorno sanguíneo).
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