Cierre de sesión
El índice global MSCI World registró ayer una subida del 0,33%
Las cifras de inflación de EEUU del miércoles, PCE Deflactor y consumo personal, se espera que refuercen la cautela de la Reserva Federal ante futuros recortes de los tipos de interés, después de que los datos recientes hayan mostrado una persistente presión sobre los precios. Las previsiones indican que el índice de precios de los gastos de consumo personal, excluidos los alimentos y la energía, aumentó un 0,3% en octubre, lo cual es una de las medidas más seguidas de la Reserva Federal para medir la inflación subyacente. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió con el presidente electo Donald Trump, para abordar cómo continuar tratando la seguridad de Ucrania. El gestor de hedge funds Scott Bessent, elegido por Donald Trump para convertirse en el próximo secretario del Tesoro y realizar una reforma fiscal para reducir impuestos, está a favor de los aranceles, un dólar más débil, la desregulación, sobre todo para estimular el crédito bancario y la producción de energía. En este contexto, el Nasdaq Composite avanzó un 0,16%, el S&P 500 un 0,35% y el Dow Jones un 0,97%. Por sectores, las mayores subidas se dieron en industria, consumo discrecional, y financiero y las mayores caídas en telecomunicaciones, utilities y tecnología.
Asia – Pacífico
Las bolsas continúan de manera dispar
La caída reciente de las acciones chinas se ha dado sobre todo en el sector tecnológico por sus malas publicaciones empresariales (como Pinduoduo y Baidu), además de por la preocupación ante el inminente regreso de Donald Trump y de la falta de más estímulos fiscales. En este entorno, el índice chino CSI 300 cae un 0,45%, el Hang Seng hongkonés un 0,17% y el Topix japonés sube un 0,70%.
Renta Variable (Futuros)
Los futuros anticipan una jornada con variaciones positivas
El viernes se publicó índice compuesto de compras de S&P para la Eurozona, que bajó de 50 en octubre a 48,1, volviendo a la zona de contracción. Hoy los inversores ponderarán los datos de la Encuesta IFO de Alemania y el Índice Manufacturero Fed de Dallas. Con la propuesta de Scott Bessent los inversores creen que habrá más estabilidad en la economía y los mercados financieros estadounidenses. Así, los futuros del DAX avanzan un 0,47% y los futuros del IBEX 35 un 0,82%.
Renta Fija
Las TIRes de los bonos continúan con recortes
El mercado espera que la Fed recorte tipos una vez de ahora a marzo y que a cierre semestral haya recortado otros 25 pb. Sin embargo, para el BCE hasta el cierre semestral de 2025 se esperan 5 nuevos recortes de 25 pb. Con esta situación, el bund alemán a 10 años registra movimientos a la baja de 2 pb hasta el 2,22% y la referencia española de 3 pb hasta el 2,94%. Por su parte, la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años retrocede 7 pb hasta el 4,33%.
Commodities
La cotización del oro ha iniciado hoy la sesión con un descenso de un 1,74% hasta 2.666 $. Por su parte, el petróleo Brent inicia la sesión con un retroceso de un 0,64% hasta 74,7 $ por barril.
Divisas
En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,047. El euro ha caído a su nivel más bajo en dos años frente al dólar estadounidense, ante las apuestas de los cinco recortes de tipos de interés del Banco Central Europeo hasta junio.
Volatilidad
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró el viernes en 15,2 puntos (-9,7%).
Noticia empresarial destacada
Amazon
Este gigante de la computación en nube, se prepara para competir con Nvidia en hardware de IA, para reducir su dependencia del fabricante de chips y tratar de convertir los centros de datos de Amazon en grandes máquinas de IA. El mercado de chips de IA está valorado en más de 100.000 millones de dólares. Los principales clientes de Nvidia, los proveedores de servicios en la nube como Amazon Web Services, Azure de Microsoft y Google Cloud Platform pretenden reducir su dependencia de los chips de Nvidia, preparando su propio silicio, pero Amazon es el que más chips ha desplegado hasta la fecha. Amazon va a invertir 4.000 millones de dólares más en la empresa de IA Anthropic, tras los 4.000 de enero, aumentando así su participación en uno de los principales rivales de OpenAI. Esta utilizará los chips de IA de Amazon para desarrollar sus modelos más avanzados.
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