Cierre sesión de ayer
El índice global MSCI World repuntó el viernes un 0,11%
Pocas variaciones el pasado viernes en los principales índices de Wall Street en una jornada con pocas referencias macroeconómicas relevantes en EEUU. Tras el impulso de las bolsas chinas después de la publicación de diversos indicadores de la potencia asiática y el tono rojo en Europa, los inversores en EEUU se mantuvieron cautos a la espera de las Actas de la Fed, que se publicarán este miércoles, el PMI preliminar de mayo y el indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que conoceremos a final de semana. Tras mostrar el IPC de abril que el proceso de desinflación se mantiene firme al mismo tiempo que el mercado laboral y la actividad económica han dado señales de enfriamiento, los inversores esperan que las referencias de esta semana esclarezcan definitivamente cuándo comenzará la Fed el proceso de flexibilización de su política monetaria y el alcance de la misma. En este contexto, destacó la caída de valores del sector de microchips y semiconductores (Nvidia retrocedió un -1,99%, SMCI un -1,83% y Micron un -2,03%), mientras que Tesla continúa con su favorable evolución en el último mes al repuntar en la sesión un 1,50%. De esta manera, el S&P 500 avanzó un 0,13%, el Nasdaq Composite retrocedió un 0,07% y el Dow Jones repuntó un 0,34%.
Asia – Pacífico
El BPoC mantiene la tasa preferencial de préstamo a 1 año en el 3,45%.
El comienzo de semana en la región ha estado marcado por la decisión del Banco Popular de China de mantener sin cambios sus tipos de interés. Tras la publicación el viernes de diversas referencias macroeconómicas, que mostró el dinamismo de la producción industrial pero una moderada evolución del consumo interno, las bolsas de la región cotizan hoy con avances. En este entorno, el índice CSI 300 repunta un 0,45%, el Hang Seng un 0,82% y el Nikkei 225 un 0,82%.
Renta Variable (Futuros)
Los futuros anticipan una jornada sin movimientos relevantes.
Los futuros de las bolsas europeas cotizan con pocas variaciones, anticipando una sesión de transición a la espera de la publicación referencias macroeconómicas y empresariales relevantes a medida que avance la semana. Hoy, los inversores se centrarán en la publicación del índice de precios del productor (IPP) de Alemania, que tras caer en marzo un 2,9% interanual, se espera que continúe con el proceso de convergencia, en línea con la evolución de los precios de los consumidores. Por otro lado, el fallecimiento del presidente de Irán y de su ministro de Exteriores en un accidente de helicóptero podría aumentar la tensión geopolítica y la incertidumbre en los mercados globales. En este contexto, los futuros del Ibex 35 registran un repunte del 0,11% y los del DAX alemán avanzan un 0,15%.
Renta Fija
Las TIRes de los bonos inician la semana sin grandes cambios.
Pocas variaciones de las rentabilidades de los bonos soberanos. Tras una semana de recortes de las TIRes al descontar los inversores que la Fed podría adelantar el proceso de recortes de tipos de interés y llevar a cabo como mínimo 1 o 2 en 2024, algo que en las últimas semanas se estaba empezando a poner en duda, los inversores esperan que las Actas de la Fed que conoceremos el miércoles contribuyan a aclarar el horizonte del proceso de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal. En este contexto, la TIR del Bund a 10 años repunta en el inicio de sesión 1 pb hasta un 2,51% y la TIR de la referencia española 2 pb hasta un 3,29%. Por su parte, la yield del Treasury de EEUU a 10 años se mantiene en un 4,43%.
Commodities
La cotización del oro se mantiene al alza y se sitúa en 2.445$ por onza (+1,28%). Por su parte, el petróleo Brent rebota ligeramente un 0,41% y se un sitúa en 84,3$ por barril.
Divisas
En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar aumenta hasta el 1,088.
Volatilidad
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 se situó el viernes en 11,9 puntos (-3,46%).
Otras noticias relevantes
Ryanair
La aerolínea irlandesa de bajo coste ha publicado sus resultados empresariales. En su año fiscal 2024, Ryanair obtuvo un beneficio neto de 1.920 millones de €, lo que supone un 34% más que el año anterior, gracias, en gran medida, al aumento del 9% del tráfico. De esta manera, el número de pasajeros superó 184 millones, un 23% más que antes de la pandemia. A pesar del encarecimiento del precio del petróleo, la aerolínea impulsó la reducción de costes en otras áreas, lo que contribuyó a impulsar los ingresos. Los ingresos por pasajero subieron un 15%. Así, Ryanair ha anunciado la recompra de acciones por valor de 700 millones de €. Tras el pago de un dividendo intermedio en febrero de 0,175 € por acción, se espera un dividendo en septiembre de 0,178 $ por acción.
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