Cierre de sesión
El índice global MSCI World registró ayer una caída del 0,06%.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que la incertidumbre económica impulsada por los aranceles y el riesgo de inflación siguen complicando las decisiones del banco central para relajar la política monetaria. Por lo que tendrán que seguir estudiando el impacto de los aranceles. No obstante, se sigue esperando que la Entidad recorte dos veces los tipos de interés en 2025. Tras los nuevos ataques aéreos entre Irán e Israel, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido planean mantener conversaciones nucleares con Irán el viernes. En este contexto, el Nasdaq Composite avanzó un 0,13%, el S&P 500 retrocedió un 0,03% y el Dow Jones un 0,10%. Por sectores, las mayores caídas se dieron en energía, telecomunicaciones y materiales, y las mayores subidas en tecnología, utilities e inmobiliario.
Asia – Pacífico
Las bolsas caen ante los mensajes de la Fed y los ataques en Oriente Medio.
En mayo, las exportaciones de bienes japonesas disminuyeron un 1,7% en términos interanuales y las importaciones descendieron un 7,7% interanual. En este entorno, el índice chino CSI 300 cae un 0,80%, el Hang Seng hongkonés un 2,00% y el Topix japonés un 0,55%.
Renta Variable (Futuros)
Los futuros anticipan una jornada con variaciones negativas ante la posibilidad de la escalada del conflicto entre Irán e Israel, y la posibilidad de que EEUU se sume a los ataques a Irán.
En la Eurozona, la tasa de variación interanual del IPC en mayo 2,2% durante 2 meses consecutivos y situándose por 1ª vez desde septiembre de 2024 por debajo del objetivo del 2% interanual del BCE. Por otro lado, el miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, Fabio Panetta, comentó que las perspectivas económicas de la eurozona se enfrentan a peligros sustanciales. Por un lado, de las señales contradictorias en la política comercial de EEUU y, por otro, la reciente escalada del conflicto entre Israel e Irán. No obstante, tras recortar los tipos de interés ocho veces en un año para situar la inflación en torno a su objetivo del 2%, los responsables de la política monetaria del BCE señalan que están bien posicionados para hacer frente a cualquier cambio repentino del telón de fondo económico. En este contexto, los futuros del Euro Stoxx retroceden un 0,67% y los del IBEX 35 un 0,33%.
Renta Fija
Las TIRes de los bonos soberanos registran avances.
Los funcionarios de la Reserva Federal votaron a favor de mantener estable el tipo de referencia de los fondos federales, como se esperaba, y publicaron nuevas previsiones económicas con menor crecimiento, mayor inflación y un aumento del desempleo este año, todo ello afectado por los aranceles. Con esta situación, el bund alemán a 10 años registra movimientos al alza de 3 pb hasta el 2,53% y la referencia española de 4 pb hasta el 3,17%. Por su parte, la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años se sitúa en 4,40%.
Commodities
La cotización deloro ha iniciado hoy la sesión con un descenso de un 0,54% hasta 3.351 $. Por su parte, el petróleo Brent inicia la sesión con un avance de un 0,21% hasta76,8 $ por barril.
Volatilidad
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró ayer en 20,1 puntos (-6,7%).
Noticia empresarial destacada
Nippon Steel
La siderúrgica japonesa ha cerrado finalmente la adquisición de United States Steel por valor de 14.100 millones de dólares, que desde diciembre de 2023 ha estado trabajando para combinar las siderúrgicas estadounidense y japonesa. La polémica de formar el segundo mayor fabricante de acero del mundo, venía por la idea de que la entidad combinada competirá a la industria siderúrgica estadounidense y además evitará los aranceles del 50% sobre el acero impuestos. Así, ha aceptado invertir 11.000 millones de dólares adicionales en el productor con sede en Pittsburgh.
Por último, ha firmado un acuerdo de seguridad nacional con Estados Unidos, por el que US Steel emitirá una denominada acción de oro a favor del gobierno que le da grandes derechos de decisión.
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