Cierre sesión de ayer
El índice global MSCI World registró ayer una subida del 0,18%.
En EEUU, ayer volvió a darse la rotación desde las FAANGs y empresas de megacapitalización que siguen cerca de máximos, hacia las empresas de menor capitalización. De hecho, el Russell 2000 alcanzó su nivel más alto en casi tres años.
En el plano empresarial, el beneficio de TSMC en el 3T aumentó un 54%, por encima de las previsiones, ante el auge de la IA. La siderúrgica Sidenor estudia adquirir parte de Talgo y el Gobierno Vasco y Sepi comprarían un paquete del 40% sin opa. Por su parte, Morgan Stanley publicó unos resultados mejores de las estimaciones, como ha ocurrido con sus competidores, con un aumento de los beneficios del 32% en el 3T, impulsados por la gestión de patrimonios.
En este contexto, el Nasdaq Composite avanzó un 0,28%, el S&P 500 un 0,47% y el Dow Jones un 0,79%. Por sectores, las mayores subidas se dieron en los sectores sensibles a la caída de TIRes como fueron utilitites, financieras e inmobiliario, y las únicas caídas en consumo básico y telecomunicaciones.
Asia – Pacífico
Las bolsas continúan retrocediendo en octubre.
China va a ampliar la lista de proyectos de vivienda para financiar e incrementará los préstamos bancarios para este tipo de promociones hasta los 4 billones de yuanes. Las bolsas chinas estaban planas al cierre semestral, y en septiembre tuvieron un enorme rebote ante el positivismo por los estímulos del gobierno, pero en octubre, este ha ido disipándose. En Japón, desde el cierre de julio al 5 de agosto los índices tuvieron unas pronunciadas caídas debido a la apreciación del yen, que provocó el cierre repentino de posiciones de “carry trade”. Los índices se recuperaron rápido, pero en octubre han vuelto a caer. Hoy, el índice chino CSI 300 cae un 0,55%, el Hang Seng hongkonés un 0,25% y el Topix japonés un 0,10%.
Renta Variable (Futuros)
Los futuros anticipan una jornada con variaciones mixtas.
Hoy, además de la reunión de tipos del BCE, se publican los datos del IPC de la Eurozona y en EEUU, las ventas minoristas y la producción industrial. En este contexto, los futuros del DAX avanzan un 0,07% y los futuros del IBEX 35 retroceden un 0,11%.
Renta Fija
Las TIRes de los bonos soberanos registraron recortes.
Hoy se da por hecho que el BCE recorte los tipos 25 pb. Con esta situación, el bund alemán a 10 años registra movimientos al alza de 2 pb hasta el 2,20% y la referencia española de 1 pb hasta el 2,91%. Por su parte, la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años avanza 2 pb hasta el 4,04%.
Commodities
La cotización del oro ha iniciado hoy la sesión con un ascenso de un 0,42% hasta 2.674 $. Por su parte, el petróleo Brent permanece por debajo de la barrera de 80 $, e inicia la sesión con un retroceso de un 0,10% hasta 74,2 $ por barril.
Divisas
En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,086.
Volatilidad
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró ayer en 19,6 puntos (-5,1%).
Noticia empresarial destacada
Adidas
La multinacional alemana de ropa deportiva ha publicado sus resultados preliminares del 3T y ha aumentado las previsiones dadas las ventas y los márgenes mayores de lo esperado. Así, ha elevado su previsión de beneficios operativos para 2024 a unos 1.200 millones de euros, desde los 1.000 anteriores, con un crecimiento de los ingresos neutro en divisas de alrededor del 10%. Sin embargo, la mejora de la guía no ha sido suficiente y la acción cayó, en parte porque el beneficio operativo del trimestre incluye una contribución de unos 50 millones de euros de la venta de parte del inventario restante de Yeezy. Adidas asume vender a coste el inventario restante de estas zapatillas en el 4T, suponiendo otros 50 millones de euros. Sin tener en cuenta las divisas ni el impacto de Yeezy, el beneficio operativo paso de 409 millones de euros a 598 millones de euros, gracias al incremento de las ventas del 14%.
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