Cierre sesión de ayer
Nuevos máximos en los índices estadounidenses
Nueva sesión alcista en Wall Street con máximos históricos en la mayoría de sus índices. La confianza en un punto de inflexión de la política monetaria a partir de septiembre está favoreciendo una rotación hacia compañías pequeñas y medianas desde las de gran capitalización. Así, ayer índices como el Russel 2000 (small caps) o el S&P 500 Equal Weight volvieron a registrar avances de en torno al 2%, mientras el Nasdaq subía un ligero 0,2%. Entre los indicadores publicados destacó un sólido dato de ventas minoristas, con un crecimiento mensual excluyendo autos y gasolina de un 0,8% (previsto 0,2%), reflejando la resiliencia del consumo. En este contexto, el S&P 500 avanzó un 0,6% y el Dow Jones un 1,85%, cerrando ambos en nuevos máximos históricos. Por sectores, las mayores subidas se dieron sectores cíclicos como industria y materiales, mientras tecnología y comunicaciones cerraron con ligeras pérdidas por las tomas de beneficios en los grandes valores tecnológicos.
Asia – Pacífico
Tono mixto con corrección en tecnología.
El MSCI Asia-Pacífico ha subido hoy un 0,4% impulsado por los sectores de industria y financiero que compensaban las pérdidas en la tecnología. Los índices con más peso en tecnología como Corea del Sur o Taiwan han cerrado con descensos, mientras China y Australia registraban avances moderados.
Renta Variable (Futuros)
Los futuros anticipan una apertura con ligeros descensos
Tras las caídas de ayer después de algunos avisos de resultados negativos de compañías europeas afectados por la debilidad de la demanda china, los futuros apuntan a ligeros retrocesos en la apertura de hoy. Las bolsas europeas no se están beneficiando excesivamente de la rotación general en los últimos días, en un contexto de incertidumbre política y a la espera de más claves de los resultados empresariales. En este contexto, los futuros del DAX retroceden un 0,5% y los futuros del IBEX 35 un 0,20%.
Renta Fija
Las TIRes en EEUU en mínimos de 4 meses
Continúa la relajación de las TIRes soberanas que ayer en EEUU cerraron en mínimos de más de 4 meses. Los mercados empiezan a descontar la posibilidad de que haya tres rebajas de tipos en 2024, cuando hace unas semanas se descontaba tan sólo una. En la apertura de hoy se registran escasas variaciones, con la TIR del Bono de EEUU a 10 años repuntando 1 pb hasta el 4,17%.
Commodities
Tras los nuevos máximos históricos alcanzados ayer, la cotización del oro ha iniciado hoy la sesión con un ascenso de un 0,1% hasta 2.470 $. Por su parte, el petróleo Brent mantiene la senda bajista de los últimos días e inicia la sesión con un retroceso de un 0,20% hasta 83,5 $ por barril.
Divisas
En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se ha estabilizado en los últimos días en torno a 1,09.
Volatilidad
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 ha repuntado ligeramente en los últimos días, y ayer cerró en 13,19 puntos frente al mínimo de 12,02 puntos de hace dos semanas.
Otras noticias relevantes
Barrick Gold
La compañía minera con sede en Toronto es uno de los principales productores de oro del mundo, con una creciente cartera de producción de cobre. Ayer publicó datos preliminares del 2T con unas ventas de 956 mil onzas de oro y 42 mil toneladas de cobre. Ambas cifras superan las del 1T y están en línea para cumplir los objetivos en el conjunto del año. El precio medio de mercado del oro en el trimestre ha sido de 2.338 $/onza, y el del cobre de 4,42 $/libra, en ambos casos cerca de sus máximos históricos. Ayer el oro cerró a un precio de 2.467 $/onza alcanzando un nuevo máximo histórico. La compañía proyecta un aumento de la producción en el 2S que permitirá un descenso en el coste de producción por unidad tanto en el oro como en el cobre, lo que favorecerá un crecimiento del beneficio superior al 40%. A largo plazo, Barrick Gold se beneficia de la tendencia alcista del oro y el cobre, así como del esperado aumento de la demanda de cobre en el marco de la transición energética y el desarrollo de la Inteligencia Artificial.
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