Cierre sesión de ayer
El índice global MSCI World cayó ayer un 0,33%
Caídas de las bolsas de EEUU lastradas por las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed, que señaló la posibilidad de nuevas subidas de tipos de interés en las próximas reuniones de la autoridad monetaria. En este sentido, Powell señaló la relevancia de endurecer la política monetaria hasta que las tasas de inflación muestren señales evidentes de estabilización en torno al objetivo de inflación del 2,0%. Unas palabras que impulsaron las rentabilidades de la deuda pública e impulsó a la baja a la renta variable, cayendo los índices de Wall Street de forma generalizada. En el plano empresarial, destacaron la publicación de resultados de Walt Disney, que batió las expectativas de beneficios, y la empresa de semiconductores Arm, que registró menores beneficios a los esperados. En este contexto, el Nasdaq Composite cayó un 0,94%, el S&P 500 un 0,81% y el Dow Jones un 0,65%.
Asia – Pacífico
Las bolsas de la región registran caídas generalizadas
Sesión en rojo en la renta variable de la región Asia-Pacífico en línea con la evolución observada ayer en Wall Street. Los comentarios hawkish de Jerome Powell se unen a los decepcionantes datos macroeconómicos de China publicados en los últimos días como factores que limitan el ánimo de los inversores. Asimismo, los decepcionantes resultados del 3T de la empresa de semiconductores Arm y la decisión de la china SMIC de aumentar la inversión en territorio chino, lo que podría modificar las cadenas de valor del sector y crear un exceso de demanda, han contribuido a impulsar a la baja a toda el sector tecnológico . En este entorno, el Shanghái Composite retrocede un 0,48%, el Hang Seng hongkonés un 1,72% y el Nikkei 225 un 0,16%.
Renta Variable (Futuros)
Los futuros anticipan una sesión en rojo
A falta de referencias macroeconómicas relevantes, hoy los inversores centrarán su atención nuevamente en la publicación de resultados de empresas como Allianz o, en España, ACS y Cellnex. En este contexto, los futuros del DAX retroceden un 0,47% y los futuros del IBEX 35 un 0,02%.
Renta Fija
Las TIRes de los bonos soberanos repuntan.
Las declaraciones hawkish ayer del presidente de la Fed, asegurando que el actual ciclo de subidas de tipos podría no haber finalizado, dejando la puerta abierta a realizar nuevas subidas en caso de un repunte de los precios, impulsaron las TIRes de los bonos soberanos, especialmente en los tramos de mayor duración. La sesión de hoy comienza con nuevos avances de las rentabilidades, repuntando el bund alemán a 10 años 4 pb hasta el 2,70% y la referencia española hasta el 3,75%. Por su parte, la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años se mantiene en el 4,62%.
Commodities
La cotización del oro ha iniciado hoy la sesión con un descenso de un 0,14% hasta 1.954 $. Por su parte, el petróleo Brent sube un 0,51% hasta 80,4 $ por barril.
Divisas
En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,066.
Volatilidad
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró ayer en 15,3 puntos (+5,8%).
Otras noticias relevantes
PIB de Reino Unido
La economía de Reino Unido registró un repunte de la producción en septiembre del 0,2% mensual, ligeramente por encima del avance del mes anterior y por encima del 0,0% estimado por el consenso de analistas. De esta manera, el repunte del PIB en el 3T fue de un 0,6% interteranual, si bien en términos intertrimestrales el crecimiento fue nulo (vs. +0,2% en el 2T).
Una mejora de la actividad económica en septiembre que estuvo en gran medida impulsada por el repunte de la producción industrial, que repuntó un 1,5% interanual, en línea con la evolución del mes anterior. En contraste, el sector servicios mostró una ligera caída del 0,1%, afianzando las expectativas de que la economía continuará con una dinámica de desaceleración, repuntando el PIB en 2023, según el FMI, solo un 0,5%. En 2024, la compleja coyuntura macroeconómica interna y externa que afronta Reino Unido limitará el crecimiento del PIB al 0,6%.
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