Pasado el ecuador del año, hemos analizado los datos agregados de nuestros clientes para comprobar qué fondos de renta variable han sido los más demandados por nuestros clientes. A continuación, comentamos los 5 fondos de renta variable que más patrimonio han recibido en el primer semestre del año.
Estos son solo algunos de los fondos que puedes encontrar en nuestro buscador. Es importante que, antes de invertir, cada uno haga un análisis de todas las opciones disponibles, a efectos de seleccionar los activos más adecuados a su perfil y a sus necesidades.
M&G (Lux) European Strategic Value A EUR Acc (LU1670707527)
Busca una combinación de crecimiento de capital e ingresos que sea superior a la del mercado bursátil europeo (según el índice MSCI Europe Net Return Index) durante cualquier periodo de cinco años. Al menos un 80 % del fondo se invierte en una cartera de estilo value de acciones de sociedades que tienen su sede o que realizan la mayor parte de su actividad económica en Europa. El fondo invierte en sociedades asequibles o que han perdido atractivo para los inversores, cuyo precio de la acción no refleje el valor subyacente del negocio en opinión del gestor de inversiones. Las acciones se seleccionan según sus méritos individuales, a través de la combinación de un análisis centrado en el valor y una evaluación cualitativa.
ISIN disponibles: LU1670707527, LU1670707956, LU2057292596
Sigma Internacional A FI (ES0175902008)
Invierte más del 75% en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/ mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/ mercados de países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0% – 100% de la exposición total.
ISIN disponibles: Sigma Internacional A ES0175902008
Robeco BP Global Premium Eqs D EUR (LU0203975437)
Fondo de gestión activa, que invierte de forma flexible en todas las capitalizaciones, regiones y sectores del mercado en países desarrollados de todo el mundo, si bien tiene un cierto sesgo a compañías de valor.
La selección de estos valores se basa en el análisis fundamental. La cartera se construye a través de una cuidada selección de valores con valoración atractiva, sólidos fundamentales de negocio y mejora del momentum. El fondo tiene muy en cuenta criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).
Su índice de referencia es el MSCI World Index (Net Return, EUR), aunque podrán incluirse títulos ajenos al mismo cuando se encuentren oportunidades derivadas del análisis fundamental. De este modo, el fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia.
ISIN disponibles : LU0203975437, LU0203975197, LU0951559797, LU1058974137, LU1260070781, LU1549401203
Fidelity Global Technology A-ACC-EUR (LU1213836080)
Invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, que desarrollen ahora o en un futuro productos, procesos o servicios que ofrezcan o se beneficien de mejoras o avances tecnológicos. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores decrecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos, el sector o la situación de la economía, entre otros factores.
ISIN disponibles : LU1213836080, LU0115773425, LU1046421795, LU0099574567, LU1841614867
JPM US Technology A (acc) EUR (LU0159052710)
Emplea un proceso de selección de valores ascendente y de carácter fundamental. Pretende identificar las mejores ideas de inversión de sectores dependientes de la tecnología. Índice de referencia de la Clase de Acciones Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax).
Se gestiona de forma activa, de modo que el Gestor dispone de un amplio margen discrecional para desviarse de los valores, las ponderaciones y las características de riesgo del índice de referencia.
Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías relacionadas con las tecnologías (incluidos entre otros los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y los servicios de comunicación) domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo podrá invertir en compañías de pequeña capitalización.
ISIN disponibles : LU0159052710, LU0082616367, LU0117885052, LU0119095742, LU0159053015, LU0210536867
M&G (Lux) European Strategic Value es un subfondo de M&G (Lux) Investment Funds 1, una sociedad de inversión de capital variable (SICAV), estructurada como un fondo paraguas con pasivo segregado entre subfondos, regida por la legislación luxemburguesa y constituida conforme a la misma como un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). Gestora: M&G Luxembourg S.A. Depositario: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.. Nº registro CNMV: 1551. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles tanto en la página web de la gestora del fondo, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada fondo en la web de SelfBank by Singular Bank, en el apartado “Información legal”.
Sigma Internacional es un fondo de Inversión de RENTA VARIABLE INTERNACIONAL.. Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S. A. U. (Grupo: SINGULAR BANK). Depositario: SINGULAR BANK, S. A. Nº registro CNMV: 5523. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles tanto en la página web de la gestora del fondo, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada fondo en la web de Self Bank by Singular Bank, en el apartado “Información legal”.
Robeco BP Global Premium Eqs es un subfondo de Robeco Capital Growth Funds. Gestora: Robeco Institutional Asset Management B.V. Depositario: J.P. Morgan SE. Nº registro CNMV: 254. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles tanto en la página web de la gestora del fondo, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada fondo en la web de Self Bank by Singular Bank, en el apartado “Información legal”.
Fidelity Global Technology son acciones de un fondo de Fidelity Funds SICAV, un OICVM. Gestora: FIL Investment Management (Luxembourg). Depositario: Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Nº registro CNMV: 124.Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles tanto en la página web de la gestora del fondo, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada fondo en la web de SelfBank by Singular Bank, en el apartado “Información legal”.
JPM US Technology es un fondo de inversión. Está constituido como sociedad anónima («société anonyme») con arreglo a la legislación luxemburguesa y cumple los requisitos de una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV). Gestora: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., (miembro de JPMorgan Chase & Co.). Depositario: Depositario: JPMorgan SE- Luxembourg Branch. Nº registro CNMV: 25. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles tanto en la página web de la gestora del fondo, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada fondo en la web de SelfBank by Singular Bank, en el apartado “Información legal”.
Al existir distintas clases del fondo, es importante tener en cuenta que las especificaciones de cada una se pueden encontrar en el folleto del fondo.
Puede consultar dónde, cómo y en qué lengua obtener un resumen de sus derechos en la documentación legal que ponemos a su disposición en la ficha de cada fondo, en nuestra dirección https://www.selfbank.es/ .
Advertencia: El gestor o la sociedad de gestión del fondo promocionado puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva.
Para poder adoptar una decisión de inversión fundada, antes de la contratación resulta esencial consultar el DFI (documento de Datos Fundamentales para el Inversor) de cada fondo, donde podrás obtener más información sobre el nivel de riesgo, la gestora o depositaria de cada uno, entre otras. Podrás acceder a estos documentos pulsando en el apartado «Información legal» que ponemos a tu disposición en la ficha de cada fondo y en la boleta anterior a la suscripción de los mismos.
Singular Bank no le está recomendando la compra de estos fondos en concreto. Estos datos solo tienen una finalidad informativa, y no deben interpretarse como una recomendación de compra ni de venta. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte. En todo caso, Singular Bank no se hace responsable del uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor como consecuencia de las operaciones que formalice teniendo en cuenta dicha información. Rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras. Estos productos pueden conllevar pérdidas, ya que no garantizan la devolución del capital invertido. Invertir en mercados con divisa diferente al euro conlleva riesgo asociado al tipo de cambio y puede influir también en la pérdida del capital invertido. Los fondos de inversión tienen indicadores de riesgo en una escala de 1 a 7, siendo 1 menor riesgo y 7 mayor riesgo. Los folletos explicativos de los productos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, el horizonte temporal recomendado, así como la gestora y entidad depositaria de cada fondo de inversión están disponibles en la página web de la CNMV.
Victoria Torre es Responsable de Oferta Digital de Productos de Inversión de Self Bank, donde trabaja desde el año 2000.
Licenciada en Derecho. Titulación como Asesor Financiero EFA y Máster en Marketing Relacional, Directo e Interactivo (ICEMD-ESIC). Coautora de diversos libros de inversión. Profesora en el Máster de Banca y Finanzas de Garrigues, habiendo participado en otros programas formativos como monográficos en BME. Cuenta con el título de Operador de Bolsa y Futuros y en 2008 se tituló en la European Financial Advisor.
Colaboradora habitual en medios económicos como Estrategias de Inversión, Rankia, Finect, Expansión, El Economista, Intereconomía y Capital Radio.
Recientemente, la revista Forbes ha situado a Victoria Torre entre los profesionales referentes en la industria de los fondos de inversión.
