Cierre de sesión
El índice global MSCI World registró ayer una caída del 2,17%
Ayer la Reserva Federal realizó un recorte de tipos de 25 pb, pero el presidente Jerome Powell señaló una creciente cautela en torno a la inflación y estabilidad de empleo, por lo que para nuevos recortes que reduzcan la restricción a la economía tiene que haber un avance hacia el objetivo del 2%. Ahora el mercado espera que en 2025 la Fed solo recorte 25 pb y que lo haga en la reunión de julio o septiembre. En este contexto, el S&P 500 retrocedió un 2,95% (su peor sesión en un día de decisión sobre tipos desde 2001), el Nasdaq Composite un 3,56%, y el Dow Jones un 2,58%. Por sectores, todos terminaron en negativo, dándose las mayores caídas en consumo discrecional, inmobiliario y telecomunicaciones.
En el lado empresarial, Micron Technology, el mayor fabricante estadounidense de chips de memoria informática de desplomó al publicar sus resultados trimestrales donde se ha visto que el gran crecimiento en IA no compensa la ralentización en teléfonos inteligentes y ordenadores personales. Por su parte, Siemens planea vender una participación de 2.500 millones de euros en Siemens Energy para financiar su adquisición por 10.000 millones de dólares de la empresa de software Altair Engineering (tecnología y servicios de simulación), así como con los ingresos de recientes desinversiones como la venta por 3.500 millones de euros de sus operaciones de motores pesados Innomotics.
Asia – Pacífico
El Banco de Japón mantiene tipos
Kioxia, hasta ahora Toshiba Memory, era la división de chips de Toshiba, que fue vendida a un grupo liderado por Bain en 2018 por 18.000 millones de dólares, y salió ayer a bolsa por 800.000 millones de yenes (5.200 millones de dólares). Hoy, el índice chino CSI 300 sube un 0,09%, y cae el Hang Seng hongkonés un 0,56% y el Topix japonés un 0,22%.
Renta Variable (Futuros)
Los futuros anticipan una jornada con variaciones negativas
Hoy los inversores ponderarán los datos de la Confianza del consumidor en Alemania, el PIB de EEUU, la Encuesta de la Fed de Filadelfia y la reunión de tipos del banco de Inglaterra. Continuando con el tono en EEUU, los futuros del Euro Stoxx retroceden un 1,7% y los del IBEX 35 un 1,2%.
Renta Fija
Las TIRes de los bonos soberanos suben considerablemente
Ayer la rentabilidad del Treasury a 10 años subió 11 pb a 4,50% y podría permanecer elevada durante 2025, dados los problemas fiscales de Estados Unidos y si las políticas de Donald Trump ayudan a mantener la inflación elevada, todo ello unido a menores impuestos. Con esta situación, el bund alemán a 10 años registra movimientos al alza de 5 pb hasta el 2,29% y la referencia española de 7 pb hasta el 3,00%.
Commodities
La cotización del oro ha iniciado hoy la sesión con un ascenso de un 1,4% hasta 2.621 $. Por su parte, el petróleo Brent inicia la sesión con un retroceso de un 0,41% hasta 73,0 $ por barril.
Divisas
En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,039.
Volatilidad
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró ayer en 27,6 puntos (+74%).
Noticia empresarial destacada
Salesforce
La tecnológica estadounidense de software en la nube va a contratar a 2.000 personas para vender software de inteligencia artificial a los clientes. Sus productos están dirigidos a representantes de ventas, marketing y agentes de atención al cliente, y espera aumentar sus ingresos con funciones de IA generativa. Su tecnología de creación Agentforce, desde febrero responderá a preguntas sofisticadas en la aplicación de comunicaciones Slack de Salesforce, basándose en todos los datos disponibles. Esto competirá con la herramienta Copilot de Microsoft.
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