Cierre sesión de ayer
El índice global MSCI World registró ayer una caída del 0,95%.
Tras la publicación del dato del IPC de EEUU, ya solo el 50% de los traders esperan que el primer recorte de tipos de 25 pb por parte de la Fed suceda en julio. A principios de año se esperaba que fuese en mayo, y esta semana las apuestas mostraban una probabilidad de un 100% para julio. Además, ahora solo se espera dos recortes de tipos para el conjunto del año. Con todo, la TIR del Treasury a 10 años superó la cota del 4,5%. En el lado empresarial, tras una mala racha de las aerolíneas estadounidenses en bolsa, Delta Air Lines ha señalado que espera que sus beneficios superen las previsiones de los analistas para el segundo trimestre, gracias al aumento de los viajes de negocios y de una demanda estable de ocio de cara al verano. En este contexto, el Nasdaq Composite retrocedió un 0,84%, el S&P 500 un 0,95% y el Dow Jones un 1,09%. Por sectores, el único que se mantuvo en positivo fue energía, en el entorno de altos precios del petróleo (y aún más apoyados por la inflación), y las mayores caídas se dieron en inmobiliario, utilities y materiales.
Asia – Pacífico
Las bolsas de la región recogen las caídas de EEUU.
El Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmó que la política monetaria de la Entidad no tendrá en cuenta los movimientos de la divisa, por loque la caída del yen no incentivaría una subida de los tipos de interés. En China, la agencia de calificación Fitch recortó a negativa su perspectiva crediticia soberana, tras el endeudamiento para impulsar la economía. Así, pasa la deuda china a negativa desde estable, en línea con el movimiento de Moody’s en diciembre. En este entorno, el índice chino CSI 300 cae un 0,02%, el Hang Seng hongkonés un 0,45% y el Topix japonés un 0,12%.
Renta Variable (Futuros)
Los futuros anticipan una jornada con variaciones mixtas.
Hoy, los inversores ponderarán los datos del Índice de Precios de Producción de EEUU y estarán atentos a cualquier mensaje sobre la senda de tipos oficiales de interés en la reunión monetaria del BCE. En este contexto, los futuros del DAX retroceden un 0,10% y los futuros del IBEX 35 suben un 0,12%.
Renta Fija
Nuevo repunte pronunciado de las TIRes de los bonos soberanos.
Ayer, el banco de Canadá mantuvo los tipos de interés en el 5% por sexta reunión consecutiva, como se esperaba, y el primer recorte de 25 pb de este ciclo apunta a julio. Además, ha rebajado la previsión de inflación anual para 2024 del 2,8% al 2,6%. El martes, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, comentó que es posible que los tipos se mantengan hasta 2024 si los avances en materia de inflación se estancan y la economía sigue registrando buenos resultados. Con esta situación, el bund alemán a 10 años registra movimientos al alza de 2 pb hasta el 2,45% y la referencia española de 2 pb hasta el 3,26%. Por su parte, la rentabilidad del Treasury de EEUU de 10 años retrocede 2 pb hasta el 4,55%.
Commodities
La cotización del oro ha iniciado hoy la sesión con un ascenso de un 0,04% hasta 2.333 $. Por su parte, el petróleo Brent inicia la sesión con un retroceso de un 0,03% hasta 90,5 $ por barril.
Divisas
En el mercado de divisas, el cruce euro/dólar se sitúa en 1,074.
Volatilidad
El índice de volatilidad VIX del S&P 500 cerró ayer en 15,8 puntos (+5,5%).
Otras noticias relevantes
Tesco
La compañía inglesa, tercera tienda minorista más grande del mundo, ha expandido sus beneficios gracias a la política llevada de recortes de precios, en medio de la reducción de las presiones inflacionistas. Así, espera generar al menos 2.800 millones de libras de beneficio en minoristas este año (ligeramente por encima del anterior). Este movimiento también ha sido realizado por competidores cercanos como Aldi, y a nivel nacional por muchos minoristas pequeños.
También ha anunciado planes para recomprar 1.000 millones de libras en acciones en los próximos 12 meses, donde un cuarto vendrá del dividendo que recibirá de Tesco Bank, ya que ha vendido gran parte de su negocio bancario a Barclays.
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