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Informe Cierre de Mercados 14 de febrero de 2024

Mercado bursátil

Los índices europeos se anotan ligeras subidas tras los buenos datos de empleo de la Eurozona

  • Los principales índices europeos han cerrado la sesión con avances generalizados. En España, el IBEX 35 ha cerrado plano. Paralelamente, el CAC 40 de Francia se ha revalorizado un 0,69% y el DAX alemán un 0,41%, en una jornada en la que el Euro Stoxx 50 ha subido un 0,46%.
  • En la región de Asia-Pacifico, el índice de Shanghai ha continuado cerrado, mientras que el Hang Seng hongkonés que ya ha abierto lo ha hecho al alza anotándose un 0,84%. En Japón, en contraste, el Nikkei 225 ha caído un 0,60% y se sitúa en 37.703 puntos.

Claves de la sesión

Sesión de rebote tras la caída de ayer por el dato del IPC de EEUU

  • España ha vivido una jornada al alza y el IBEX 35 se acerca a 10.000 puntos, el farolillo rojo ha sido Mapfre tras una caída del 5,5% tras presentar unos resultados por debajo de las estimaciones.
  • En el resto de Europa, destacamos los resultados de Capgemini, la consultora francesa, que ha subido un 6,85%, y también los flojos resultados de Heineken tras mostrar caída en los volúmenes de cerveza y problemas con la inflación (-6,4%).
  • Las bolsas estadounidenses ayer cerraron con fuertes caídas tras la negativa evolución de la inflación en el mes de enero, destacando la pérdida del Russell 2000 de un 3,96%. En la sesión de hoy, a cierre de los mercados europeos, se observa un rebote en todos sus índices. Así, el S&P500 sube un 0,43%, el Nasdaq un 0,57% y el Russell 2000 un 1,5%

Renta fija

Las TIRes de la deuda soberana europea y americana frenan su rally.

  • Las TIRes han tenido ligeros retrocesos tras el gran rally que han vivido en febrero ante el ajuste de las expectativas del mercado sobre la senda de rebaja de tipos de interés por parte de la Fed y del BCE. 
  • En esta coyuntura, la TIR del Bund a 10 años ha caído 5 pb y se sitúa ahora en 2,33% y la rentabilidad de la referencia española ha recortado 7 pb hasta un 3,26%.
  • Por su parte, la yield del Treasury de EEUU a 10 años cae 5 pb hasta un 4,26%.

Materias primas y divisas

Ligeras caídas tras los datos sobre la producción americana de petróleo en máximos.

  • El precio del petróleo ha continuado recuperándose por encima del nivel de 80 dólares, pero tras la noticia de la producción americana en máximos el WTI ha tenido una ligera caída. El Brent se sitúa en 82,6$ por barril y el WTI en 77,7$.
  • El precio del gas natural europeo referenciado en el índice TTF ha caído un 1,5% y se sitúa en 25,1 EUR/MGWh.
  • El oro pierde los 2.000$ y se sitúa en 1.991$ por onza.

Noticias empresariales

Heineken

El segundo grupo cervecero más grande del mundo ha presentado unos resultados por debajo de las estimaciones, concretamente los volúmenes de cerveza han caído un 4,7%. La compañía lo achaca a una resistencia a la baja de la inflación subyacente y a la mayor preocupación económica que espera que continue durante 2024. La cervecera realizo una subida de doble digito de sus precios durante la primera mitad de 2023 y otra subida de un digito durante la segunda mitad del año, pese a ello los costes y la inflación persistente continúan lastrando su negocio. Las acciones de la compañía holandesa se han dejado un 6%.

Principales indicadores macroeconómicos del día

IPC en Reino Unido

  • De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en enero, la variación de los precios del consumidor se contrajo un 0,6% en términos mensuales. Paralelamente, en términos interanuales, la tasa de inflación general se mantuvo estable en un 4,0% interanual, algo inferior a lo esperado por el consenso de mercado
  • Por su parte, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía, alimentos, alcohol y tabaco) no mostró cambios respecto al resultado de diciembre, estabilizándose en un 5,1% en términos interanuales.

IPP en Reino Unido

Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en enero, los precios industriales se contrajeron un 3,3% en términos interanuales. Por su parte, en términos mensuales, la variación fue menor (-0,8%).

PIB y Empleo en la Eurozona

De acuerdo con la segunda lectura de Eurostat (publicando conjuntamente ambos indicadores), en el último trimestre del año 2023, el PIB se mantuvo estable (+0,0%) y el empleo creció un 0,3% en términos trimestrales.

Producción Industrial en la Eurozona

Según Eurostat, en diciembre la producción industrial en términos mensuales creció un 2,6% tanto en la Eurozona como en la UE. Por su parte, respecto al mismo periodo de 2022, el output industrial repuntó en ambos casos un 1,2% interanual.

Solicitudes semanales de hipotecas en EEUU

En la semana finalizada el 9 de febrero, las solicitudes semanales de hipotecas en EEUU se redujeron un 2,3% (vs. +3,7% la semana anterior). Adicionalmente, el tipo de interés hipotecario a 30 años aumentó ligeramente hasta un 6,87% (vs. 6,80% en su último dato).

Tablas de datos de mercado

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